AI产业链又一细分行业爆发，据交易所数据显示，电子布价格今日大涨6%，金安国纪、中国巨石、中材科技、国际复材、宏和科技、菲利华等大涨。
值得注意的是，今年以来，算力需求爆发，驱动电子布价格大幅上涨。今年以来，市场上常用规格的电子布已经完成5轮提价，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。专家表示，电子布供需紧张的情况可能还会延续。
A股市场炒作的核心在于电子布行业供需格局持续紧平衡带来的价格暴涨与盈利预期提升。一方面，AI算力需求爆发带动下游覆铜板、高端PCB需求激增，电子布作为核心原材料需求缺口持续扩大；另一方面，存储一幕重现，电子布生产对设备和工艺要求高，产能扩张节奏受限，龙头企业转向高端产品导致普通电子布供给收缩，叠加库存低位，共同推动价格持续上行。
相关行业：
电子布制造板块：作为产业链核心环节，电子布价格的持续翻倍上涨直接带动企业营收与盈利水平提升。目前行业订单饱和、库存低位，且产能扩张受限，拥有高端电子布产能布局的企业将受益于AI算力需求爆发，持续享受产品溢价与行业高景气度，业绩增长确定性较强。
覆铜板（CCL）板块：电子布是覆铜板的关键增强基材，其价格上涨虽推升本环节成本，但下游AI服务器、高端消费电子对高性能覆铜板需求激增，带动行业量价齐升。同时随着AI算力芯片迭代，覆铜板向M9级升级，进一步拉动高端电子布需求。
印制电路板（PCB）板块：PCB是电子布的下游直接应用领域，AI算力需求爆发推动服务器PCB、高端消费电子PCB需求快速增长，进而带动上游电子布需求扩容。虽然电子布涨价带来成本压力，但高端PCB产品价格涨幅显著，能够有效传导成本。
电子级玻纤纱板块：电子布由超细电子级玻纤纱织造而成，电子布需求的大幅增长直接拉动电子级玻纤纱需求。目前行业优先保障高端电子布生产，电子级玻纤纱供给偏紧，价格也随之上行，拥有电子级玻纤纱产能的企业将同步受益于产业链高景气。
产业链公司：
中国巨石：国内电子布龙头企业，拥有大规模电子布产能布局，覆盖常规与高端全系列产品。
中材科技：布局电子布相关业务，具备电子级玻纤纱与电子布一体化生产能力。
国际复材：电子布业务订单饱和，产线满负荷运行，排产周期超2个月，高端产品需求尤为旺盛。
宏和科技：专注于高端超薄电子布研发与生产，产品适配AI服务器、高端消费电子等领域需求。
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